Alternatifbank AŞ, Commercial Bank of Qatar (CBQ) ile Alternatifbank hisselerinin satışı konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Satışın açıklanmasının ardından Alternatifbank hisseleri yüzde 6 değer kazandı…

Alternatifbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platforumu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Yapılan görüşmeler sonucunda, taraflar, AEH, Bankamız hissedarı olan AEH iştiraklerinin (Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret AŞ (Efpa), Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama AŞ(Anadolu Motor), Çelik Motor Ticaret AŞ (Çelik Motor) ve AEH ortaklarından Özilhan Sinai Yatırım AŞ’nin (Özilhan Sınai) toplamda sahip olduğu Banka hisselerinden, Bankanın sermayesinin yüzde 70,84’üne karşılık gelen kısmının Katar ve Türkiye’deki yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmasını kaydıyla, CBQ’ya satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalamışlardır” denildi.

Yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmeye göre, hisse satın alma bedelinin Banka’nın 30 Haziran 2013 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS’ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynaklarının 2 katı olarak saptanacağı ve özsermaye işlem değerinin yüzde 70,84’u dikkate alınarak tespit edileceği dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gerekli izinler alınmasını takiben pay devirleri tamamlandığında, Çelik Motor, Anadolu Motor, Efpa ve Özilhan Sınai’nin Abank’taki hisselerinin tamamı CBQ’ya satılmış olacak, AEH ise Abank sermayesi içerisinde 105 milyon liralık pay ile yüzde 25 oranında ortak olarak kalmaya devam edecektir.

Abank’ın 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS’ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynakları 585,08 milyon liradır.

Banka’nın çoğunluk hissesinin CBQ’ya satışının tamamlanması şartıyla, taraflar ayrıca;, AEH’nin, Alternatif Finansal Kiralama AŞ’de yüzde 95,82 oranında sahibi bulunduğu hisseyi Banka’nın satın alması konusunda
anlaşmışlardır.

ALease hisselerinin işlem değeri ise, ALease’in 30 Haziran 2013 tarihli UFRS bazında hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş olan mali tablolarında yer alan şirket özkaynaklarının 1,8 katı olarak saptanacak özsermaye işlem değerinin yüzde 95,82’si olarak hesaplanacaktır.”

Alternatifbank hisseleri satıştan sonra coştu

AlternatifBank (ABank) hisseleri, bankanın yüzde 70,84 oranındaki payını Commercial Bank of Qatar’a (CBQ) sattığını duyurmasının ardından yüzde 6 oranında değer kazandı.

İlk seansta 2,54 lira fiyattan kapanan bankanın hisseleri, kararın duyurulmasının ardından en yüksek 2,67 lirayı gördükten sonra şu dakikalarda 2,63 liradan işlem görüyor.

AlternatifBank hisselerinin Commercial Bank of Qatar’a (CBQ) satışıyla ilgili değerlendirmede bulunan İş Yatırım Bankacılık Sektörü Analisti Kutluğ Doğanay, AlternatifBank’ın hisse satış işleminin halka açık kısmı için hisse çağrı işlemini tetikleyeceğini ifade etti.

Doğanay, AlternatifBank’ın ortaklarının, bankadaki yüzde 70,84 oranında paylarını 30 Haziran 2013 bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alacak defter değerine göre 2,0xPD/DD çarpanıyla CBQ’ya satma kararını duyurduklarını belirterek, Anadolu Endüstri Holding’in bankada yüzde 25 oranında pay sahipliğinin devam edeceğini kaydetti.

AlternatifBank hisselerinin 2012 yıl sonu konsolide mali tablolarına göre 1,81xPD/DD çarpanıyla işlem gördüğünü belirten Doğanay, ”Hisse satış işlemi halka açık kısım için hisse çağrı işlemini tetikleyecek” dedi.

Şuan ki değerlendirmelerle 2,80 gibi bir çağrı fiyatı oluşabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Doğanay, şunları kaydetti:
”Bu fiyata göre piyasa fiyatı iskontolu işlem görüyor. Ancak hisse transferi muhtemelen üçüncü çeyrek içinde gerçekleşecek. Geçen zamanda taşıma maliyeti de hesaba katılırsa piyasanın kısa vadede habere tepkisi daha sınırlı olabilir.”